Votre espace patrimonial gratuit
Votre patrimoine, enfin vu dans son ensemble
Répondez au bilan en 5 minutes : vous obtenez la synthèse de votre patrimoine sous forme de tableau de bord, comme nos clients. Un ingénieur patrimonial vous la présente ensuite, gratuitement.
Comment ça marche
Trois étapes, sans engagement
Vos coordonnées
Pour créer votre espace et vous envoyer votre synthèse.
Votre bilan
Situation, revenus, patrimoine, objectifs : 5 minutes, avec des fourchettes puis vos montants.
Votre tableau de bord
Score sur 100, répartition, fiscalité, priorités. Un ingénieur patrimonial vous le présente.
Questions fréquentes
Avant de commencer
Est-ce vraiment gratuit ?
Oui. Le bilan, la synthèse et l'échange avec un ingénieur patrimonial sont offerts et sans engagement.
Que deviennent mes réponses ?
Elles servent uniquement à préparer votre synthèse et votre rendez-vous, conformément à notre politique de confidentialité. Elles ne sont ni vendues ni cédées.
Qui est derrière ce bilan ?
Groupe EC Patrimoine, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 24 006 031 et placé sous le contrôle de l'ACPR.