Premier pas
Réservez votre bilan patrimonial offert
30 minutes, en visioconférence ou par téléphone, pour poser les bases d'une stratégie qui vous ressemble. Sans engagement, strictement confidentiel.
Ce que vous obtenez
Un premier échange qui produit déjà des résultats
Analyse à 360°
Nous étudions votre situation patrimoniale, fiscale, familiale et professionnelle dans son ensemble — jamais un seul produit isolé.
Une feuille de route chiffrée
Simulations à l'appui, vous repartez avec des recommandations concrètes et hiérarchisées, pas une liste de généralités.
Zéro pression
Un ingénieur patrimonial vous écoute, vous conseille, puis vous laisse libre. Aucune signature n'est jamais exigée en rendez-vous.
Votre créneau
Choisissez le moment qui vous convient
Un ingénieur patrimonial prépare votre rendez-vous à l'avance, sur la base des informations que vous nous transmettez.
- 30 minutes, en visioconférence ou par téléphone
- Préparation en amont par votre interlocuteur
- Compte-rendu écrit à l'issue de l'échange
Vous préférez être rappelé ? Écrivez-nous à ecp@educationconseilpatrimoine.fr ou appelez le 06 03 32 85 52.
Questions fréquentes
Avant de réserver
Le bilan est-il vraiment gratuit ?
Oui. Les deux premiers rendez-vous sont offerts, sans aucune contrepartie. Notre rémunération, quand une solution est mise en place, vous est présentée en toute transparence.
Combien de temps ça prend ?
30 minutes pour le premier échange, une heure pour la présentation de votre stratégie personnalisée.
Dois-je préparer des documents ?
Non, pas pour le premier échange. Nous vous indiquerons, si nécessaire, les éléments utiles pour affiner l'analyse ensuite.
Suis-je engagé après le rendez-vous ?
Jamais. Vous restez libre d'appliquer nos recommandations avec nous, ailleurs, ou pas du tout.
Le rendez-vous est-il confidentiel ?
Strictement. Ce qui est évoqué en rendez-vous reste entre vous et votre interlocuteur, quelle que soit la suite donnée.
Puis-je changer de créneau ?
Oui, directement depuis l'e-mail de confirmation que vous recevrez après votre réservation.