Espace client offert
Votre espace patrimonial personnel, gratuit, avec la formation incluse
Rassemblez votre patrimoine au même endroit, testez nos simulateurs et suivez notre formation : le même espace que celui de nos clients, sans engagement.
Ce que vous obtenez
Tout votre patrimoine, vos calculs et votre formation dans un seul espace
La synthèse de votre patrimoine
Épargne, immobilier, crédits, sociétés : vous complétez à votre rythme et obtenez une vue d'ensemble claire, mise à jour à chaque modification.
Votre profil d'épargnant
Combien garder de côté, combien placer, et comment : une allocation pédagogique adaptée à votre situation.
Nos simulateurs
Impôt sur le revenu, plus-value immobilière, assurance vie, capacité d'emprunt, crédit, succession : faites vos calculs en quelques minutes.
Un coffre-fort pour vos documents
Déposez avis d'impôt, relevés et contrats en toute sécurité : ils sont prêts le jour où vous souhaitez un conseil.
La formation offerte
Éducation Conseil Patrimoine : nos replays sur la fiscalité, l'immobilier, la retraite et la transmission, accessibles depuis votre espace.
Un conseiller quand vous le souhaitez
Une question ? Votre espace vous met en relation avec un ingénieur patrimonial du cabinet. Zéro engagement, zéro démarchage déguisé.
En 2 minutes
Comment ça marche
- Remplissez le formulairePrénom, nom, e-mail, téléphone et profession : rien de plus.
- Choisissez votre mot de passeVous recevez aussitôt par e-mail le lien pour activer votre accès.
- Explorez votre espacePatrimoine, simulateurs, documents et formation : tout est disponible immédiatement.
Accès gratuit
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Tous les champs sont obligatoires. Votre espace est créé aussitôt et vous recevez par e-mail le lien pour choisir votre mot de passe.
C'est parti
Vérifiez votre boîte mail
Un e-mail vient de vous être envoyé avec le lien pour choisir votre mot de passe et ouvrir votre espace client. Pensez à regarder dans vos courriers indésirables.
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